天奇股份发布重磅定增方案称，公司拟以12.17元/股向天奇投资发行4026.3万股购买力帝集团99%股权;拟以12.17元/股向沈德明发行335.2万股及支付4232.5万元现金购买宁波回收66.5%股权;同时，天奇股份拟通过锁价发行方式向实际控制人黄伟兴、天奇股份2015年期员工持股计划非公开发行股份募集配套资金1.3亿元，将用于支付本次交易的现金部分对价、宁波回收拟建的报废汽车拆解提升项目、力帝集团拟建的城市垃圾处理装备生产基地建设项目。当前，天奇股份已初步形成四大汽车回收点+汽车拆解运营+三大破碎中心+拆解破碎装备+二手零部件电商的完整汽车回收拆解产业布局。
天奇股份是国内工业智能自动化系统整体解决方案的供应商，品牌盛誉海内外市场，被业内赞为南方。目前公司产品以自动化输送与自动化仓储系统及风电设备为主，未来将向物流仓储自动化及汽车回收拆解产业链不断延伸。
目前，天奇股份已初步形成四大汽车回收点+汽车拆解运营+三大破碎中心+拆解破碎装备+二手零部件电商的完整汽车回收拆解产业布局。此次公司收购力帝集团及宁波回收股权，有利于加速汽车拆解和破碎设备布局，帮助打入汽车保有量庞大，但目前公司报废汽车回收拆解业务仍处于空白状态的浙江省。
值得关注的是，通过此次交易，公司实际控制人黄伟兴持股比例大幅上升，由17.65%变动至27.48%，有市场分析人士表示，天奇股份控股股东积极认购，一方面充分彰显大股东对上市公司的支持，有意将公司做大做强的决心，另一方面也是对公司市值上升持乐观态度。
收购力帝集团
加速汽车拆解设备布局
此次定增收购的力帝集团是一家股权投资公司，其绝大部分收入源于下属子公司力帝股份所从事的金属打包、金属剪切及废钢破碎生产线、有色金属分选系统等再生资源加工设备的销售，主要应用于废钢回收加工、报废汽车拆解、有色金属分选等再生资源综合利用产业。
收购力帝集团，有利于公司掌握拆解的核心技术，快速提升拆解水平，提高经营效率，完善整体拆解解决方案;其次，力帝集团计划进入城市垃圾处理生产线、建筑垃圾处理线和废旧塑料再生利用等业务，完善再生资源全产业链布局，新业务的拓展有望为上市公司投资带来较大的想象空间及丰厚的利润回报。
尤其重要的是，通过收购力帝加码汽车拆解和破碎设备领域，完成产业链上游的拓展，是继2013年公司投资铜陵天奇蓝天机械设备有限公司，用于废旧汽车精细拆解、高效分拣自动化装备后，进一步完善产业链布局的又一重大举措。
此外，财务数据显示，力帝集团2014年实现营业收入1.53亿元，占到天奇股份2014年总营收的8.6%，值得投资者关注的是，天奇投资承诺力帝集团2015年度、2016年度、2017年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于4,000万元、4,700万元、5,400万元，考虑到2014年公司归属于母公司股东的净利润为9600万元，未来力帝集团将为公司贡献接近4成净利润。除此之外，此次预计募资3,000万元用于力帝集团城市垃圾处理装备生产基地项目的建设，未来有望大幅提升公司业绩。 |
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